Kokkuvõte:Alates uue sajandi algusest on niklitööstuse seadmete tehnoloogia pideva läbimurde ja uue energiatööstuse kiire arenguga globaalses niklitööstuses toimunud suured muutused ning Hiina rahastatud ettevõtetel on olnud oluline roll globaalse niklitööstuse struktuuri reformimisel. Samal ajal on see andnud silmapaistva panuse ka ülemaailmse nikli tarneahela turvalisusse.
Austa turgu ja austa turgu – kuidas parandada Hiina nikli tarneahela turvalisust pärast nn niklifutuuride intsidenti
Uue sajandi algusest alates on niklitööstuse seadmete tehnoloogia pideva läbimurde ja uue energiatööstuse kiire arenguga globaalses niklitööstuses toimunud suured muutused ning Hiina rahastatud ettevõtetel on olnud väga oluline roll globaalse niklitööstuse struktuuri reformimisel. Samal ajal on see andnud silmapaistva panuse ka ülemaailmse nikli tarneahela turvalisusse. Kuid Londoni nikli futuuride hind tõusis selle aasta märtsis kahe päevaga enneolematult 248%, tekitades tõsist kahju reaalsetele ettevõtetele, sealhulgas Hiinale. Sel eesmärgil, lähtudes viimaste aastate niklitööstuse struktuuri muutustest koos "nikli futuuride intsidendiga", räägib autor sellest, kuidas parandada Hiina nikli tarneahela turvalisust.
Muutused globaalses niklitööstuses
Tarbimismahu osas on nikli tarbimine kiiresti kasvanud ning Hiina on ülemaailmse nikli tarbimise peamine panustaja. Hiina värviliste metallide tööstusliidu niklitööstuse haru statistika kohaselt ulatub ülemaailmne primaarnikli tarbimine 2021. aastal 2,76 miljoni tonnini, mis on 15,9% suurem kui aasta varem ja 1,5 korda suurem kui 2001. aasta tarbimine. Nende hulgas ulatub Hiina toornikli tarbimine 2021. aastal 1,542 miljoni tonnini, mis on 14% suurem kui aasta varem ja 18 korda suurem kui 2001. aasta tarbimine, ning ülemaailmse tarbimise osakaal on suurenenud 4,5%-lt 2001. aastal praeguse 56%-ni. Võib öelda, et 90% ülemaailmse nikli tarbimise kasvust uue sajandi algusest alates tuli Hiinast.
Tarbimisstruktuuri seisukohast on roostevaba terase tarbimine põhimõtteliselt stabiilne ja nikli osakaal akude tootmises jätkab kasvu. Viimase kahe aasta jooksul on uus energiasektor olnud ülemaailmse primaarse nikli tarbimise kasvu liider. Statistika kohaselt moodustas 2001. aastal Hiina nikli tarbimisstruktuuris nikkel roostevaba terase jaoks umbes 70%, galvaniseerimiseks nikkel 15% ja akude tootmises vaid 5%. 2021. aastaks on nikli osakaal roostevaba terase tootmises Hiina nikli tarbimises umbes 74%; akude tootmises kasutatava nikli osakaal tõuseb 15%-ni; galvaniseerimiseks kasutatava nikli osakaal langeb 5%-ni. Pole kunagi varem nähtud, et uue energiatööstuse kiire arenguga suureneb nõudlus nikli järele ja akude osakaal tarbimisstruktuuris veelgi suureneb.
Tooraine tarnimise seisukohast on nikli tooraineks muutunud nikkelsulfiidimaagist peamiselt lateriidi nikkelmaagiks ja nikkelsulfiidimaagiks, kus domineerivad ühiselt. Varasemad nikliressursid olid peamiselt nikkelsulfiidimaagid, millel olid väga kontsentreeritud globaalsed ressursid, ja nikkelsulfiidi ressursid olid peamiselt koondunud Austraaliasse, Kanadasse, Venemaale, Hiinasse ja teistesse riikidesse, moodustades sel ajal üle 50% kogu maailma niklivarudest. Alates uue sajandi algusest on Hiinas lateriidi nikkelmaagi-nikkel-raua tehnoloogia rakendamise ja edendamisega lateriidi niklimaaki Indoneesias ja Filipiinidel laialdaselt arendatud ja rakendatud. 2021. aastal saab Indoneesiast maailma suurim nikli tootja, mis on Hiina tehnoloogia, kapitali ja Indoneesia ressursside kombinatsiooni tulemus. Hiina ja Indoneesia koostöö on andnud olulise panuse ülemaailmse nikli tarneahela õitsengusse ja stabiilsusesse.
Tootestruktuuri seisukohast arenevad ringluses olevad niklitooted mitmekesistumise suunas. Niklitööstuse statistika kohaselt moodustas 2001. aastal ülemaailmses nikli primaartootmises peamise positsiooni rafineeritud nikkel, millele lisandus väike osa nikkelferronikkelil ja niklisooladel; 2021. aastaks oli rafineeritud nikli tootmine ülemaailmses nikli primaartootmises langenud 33%-ni, samas kui nikli sisaldava NPI (nikkeltoogermalmi) tootmise osakaal on tõusnud 50%-ni ja traditsiooniliste nikkel-raud- ja niklisoolade osakaal oli 17%. Prognoositakse, et 2025. aastaks väheneb rafineeritud nikli osakaal ülemaailmses nikli primaartootmises veelgi. Lisaks on Hiina nikli primaartootmise struktuuri seisukohast umbes 63% toodetest NPI (nikkeltoogermalm), umbes 25% toodetest on rafineeritud nikkel ja umbes 12% toodetest on niklisoolad.
Turuüksuste muutuste vaatenurgast on eraettevõtetest saanud Hiina ja isegi kogu maailma nikli tarneahela peamine jõud. Niklitööstuse haru statistika kohaselt moodustasid Hiina 2021. aastal 677 000 tonni nikli toodangust viis suurimat eraettevõtet, sealhulgas Shandong Xinhai, Qingshan Industry, Delong Nickel, Tangshan Kaiyuan, Suqian Xiangxiang ja Guangxi Yinyi, 62,8% niklist. Eriti välismaise tööstuspaigutuse osas moodustavad eraettevõtted üle 75% välisinvesteeringutega ettevõtetest ning Indoneesias on moodustatud täielik lateriitnikli kaevandamise, nikli, raua ja roostevaba terase tootmise tööstusahel.
Nikli futuuride intsidendil on turule märkimisväärne mõju.
Mõjud ja probleemid, mis ilmnesid
Esiteks tõusis LME nikli futuuride hind 7.–8. märtsini järsult, kokku 248% kahe päevaga, mis viis otseselt LME futuurituru peatamiseni ja Shanghai nikli pideva tõusu ja languseni Shanghai futuuride börsil. Futuurihind mitte ainult ei kaota oma suunavat tähtsust spot-hinna suhtes, vaid tekitab ka takistusi ja raskusi ettevõtetele tooraine ostmisel ja riskide maandamisel. See häirib ka nikli tavapärast tootmist ja toimimist üles- ja allavoolu, põhjustades tõsist kahju ülemaailmsele niklile ja sellega seotud üles- ja allavoolu üksustele.
Teine on see, et „nikli futuuride intsident“ on tingitud ettevõtete riskikontrolli teadlikkuse puudumisest, ettevõtete aukartuse puudumisest finantsfutuuride turu suhtes, LME futuuride turu ebapiisavast riskijuhtimismehhanismist ja geopoliitiliste mutatsioonide superpositsioonist. Sisemiste tegurite vaatenurgast on see intsident aga paljastanud probleemi, et praegune lääne futuuride turg on tootmis- ja tarbimispiirkondadest kaugel, ei suuda rahuldada reaalse tööstuse vajadusi ning nikli derivaatide futuuride areng ei ole sammu pidanud tööstuse arengu ja muutustega. Praegu ei ole arenenud majandused, nagu Lääs, ei värviliste metallide suured tarbijad ega suured tootjad. Kuigi laohoonete paigutus on üle kogu maailma, kontrollivad enamikku sadamaladusid ja laoettevõtteid vanad Euroopa kauplejad. Samal ajal on tõhusate riskikontrolli meetodite puudumise tõttu varjatud ohud, kui üksused kasutavad oma futuuride tööriistu. Lisaks ei ole nikli derivaatide futuuride areng sammu pidanud, mis on suurendanud ka nikliga seotud perifeeriatoodete ettevõtete kauplemisriske toote väärtuse säilitamise rakendamisel.
Hiina nikli tarneahela täiustamisest
Mõned inspiratsiooniallikad ohutusküsimustest
Esiteks tuleb järgida lõpptulemusele suunatud mõtlemist ning võtta initsiatiiv riskide ennetamisel ja kontrollimisel. Värviliste metallide tööstusele on iseloomulikud turustamine, rahvusvahelistumine ja finantsiliseerimine. Seetõttu peaksid tööstusettevõtted parandama teadlikkust riskide ennetamisest, looma lõpptulemusele suunatud mõtlemise ja parandama riskijuhtimisvahendite rakendamise taset. Juriidilised ettevõtted peavad turgu austama, turgu kartma ja oma tegevust reguleerima. Ettevõtted, mis „välja lähevad“, peavad olema täielikult kursis rahvusvaheliste turureeglitega, koostama hädaolukordadele reageerimise plaanid ning vältima välismaise spekulatiivse finantskapitali tagakiusamist ja kägistamist. Hiina rahastatud ettevõtted peaksid kogemustest ja õppetundidest õppima.
Teine eesmärk on kiirendada Hiina nikli futuuride rahvusvahelistumise protsessi ja parandada Hiina lahtiste kaupade hinnakujundusjõudu. "Nikliputurite intsident" rõhutab asjakohaste värviliste metallide futuuride rahvusvahelistumise edendamise olulisust ja pakilisust, eriti alumiiniumi, nikli, tsingi ja muude sortide rahvusvaheliste plaatide reklaamimise kiirendamise osas. Kui ressursiriik suudab tipptasemel disaini kohaselt võtta kasutusele turule orienteeritud hanke- ja müügihinna mudeli "rahvusvaheline platvorm, tagatisega tarnimine, netohinnaga tehing ja RMB nimiväärtus", siis see mitte ainult ei loo Hiina kuvandit kindla turule orienteeritud kaubandusena, vaid parandab ka Hiina lahtiste kaupade hinnakujundusvõimet. See võib vähendada ka välismaiste Hiina rahastatud ettevõtete riskimaandamise riski. Lisaks on vaja tugevdada niklitööstuse muutuste uurimist ja intensiivistada nikli derivaatide futuuride sortide kasvatamist.
Hiina nikli tarneahela täiustamisest
Mõned inspiratsiooniallikad ohutusküsimustest
Esiteks tuleb järgida lõpptulemusele suunatud mõtlemist ning võtta initsiatiiv riskide ennetamisel ja kontrollimisel. Värviliste metallide tööstusele on iseloomulikud turustamine, rahvusvahelistumine ja finantsiliseerimine. Seetõttu peaksid tööstusettevõtted parandama teadlikkust riskide ennetamisest, looma lõpptulemusele suunatud mõtlemise ja parandama riskijuhtimisvahendite rakendamise taset. Juriidilised ettevõtted peavad turgu austama, turgu kartma ja oma tegevust reguleerima. Ettevõtted, mis „välja lähevad“, peavad olema täielikult kursis rahvusvaheliste turureeglitega, koostama hädaolukordadele reageerimise plaanid ning vältima välismaise spekulatiivse finantskapitali tagakiusamist ja kägistamist. Hiina rahastatud ettevõtted peaksid kogemustest ja õppetundidest õppima.
Teine eesmärk on kiirendada Hiina nikli futuuride rahvusvahelistumise protsessi ja parandada Hiina lahtiste kaupade hinnakujundusjõudu. "Nikliputurite intsident" rõhutab asjakohaste värviliste metallide futuuride rahvusvahelistumise edendamise olulisust ja pakilisust, eriti seoses alumiiniumi, nikli, tsingi ja muude sortide rahvusvaheliste plaatide reklaamimisega. Tipptasemel disaini kohaselt, kui ressursiriik suudab võtta kasutusele turule orienteeritud hanke- ja müügihinna mudeli "rahvusvaheline platvorm, tagatisega tarnimine, netohinnaga tehing ja RMB nimiväärtus", ei loo see mitte ainult Hiina kuvandit kindla turule orienteeritud kaubandusena, vaid parandab ka Hiina lahtiste kaupade hinnakujundusvõimet. See võib vähendada ka välismaiste Hiina rahastatud ettevõtete riskimaandamise riski. Lisaks on vaja tugevdada niklitööstuse muutuste uurimist ja suurendada nikli derivaatide futuuride sortide kasvatamist.
Postituse aeg: 12. aprill 2022